泸深策略 华尔街年终奖的最后冲刺：华纳兄弟收购案究竟能肥谁的钱包？

　　①数据显示泸深策略，2025年全球并购交易额达4.3万亿美元，推动投资银行佣金水平接近历史最高；②华纳兄弟收购案或在年底落定，有望为华尔街机构提供一笔不菲的报酬；③摩根大通、Allen & Co、Evercore、美银、花旗等机构均参与了华纳兄弟的并购交易。

　　2025年即将结束，据伦敦证券交易所集团数据显示，今年全球已达成总额达4.3万亿美元的并购交易，推动投资银行费用接近历史最高水平。

　　但对于华尔街来说，今年还有一笔大交易在等着他们完成。牵动美国政商两界的华纳兄弟收购案或在年底落定，这让银行家们准备迎接今年最后的疯狂冲刺。

　　上周，派拉蒙宣布以1080亿美元的价格敌意收购华纳兄弟，而此前Netflix已经向华纳兄弟提出了接近830亿美元的收购合约。华纳兄弟的股东们预计，派拉蒙的敌意收购策略可能会进一步推高今年最大交易的价格，并可能为相关银行带来数亿美元的佣金。

　　华纳兄弟必须在12月22日之前表明其倾向于哪项交易。多年的关系积累可能会让一些顾问获得丰厚的回报泸深策略，而另一些则可能一无所获。

　　目前负责为华纳兄弟提供咨询服务的金融公司包括Allen & Co、Evercore和摩根大通，精品投行Centerview、M Klein & Company及大型投行美银和花旗则为派拉蒙效力，原本为派拉蒙工作的Moelis与富国银行联合担任Netflix的顾问。

　　其中，摩根大通曾为华纳兄弟最初的剥离计划提供咨询，旨在将华纳兄弟工作室和流媒体业务从CNN和其他电视资产中剥离出来，并为该计划提供了一笔170亿美元的过渡贷款。

　　这一合作也为后来的顾问交易提供了良好的开端。在派拉蒙9月首次提出收购华纳兄弟后，摩根大通帮助了华纳兄弟应对激进投资者的收购，并指导该公司调整了计划，最终为华纳兄弟的出手铺平了道路。

　　而Moelis则曾经为大卫·埃里森提供了收购派拉蒙的顾问服务，但随后派拉蒙在收购华纳兄弟一事上却选择了Centerview作为自己的主要顾问，这也导致Moelis最后转投Netflix。

　　Moelis相比这场交易中的其他华尔街机构体量较小。根据Dealogic的数据，如果成功帮助Netflix收购了华纳兄弟，这笔交易将是该投行18年历史上第三大的交易，并且很可能成为其有史以来收入最高的交易之一.

　　此外，富国也深度参与了Netflix的顾问服务，并向其提供了590亿美元过桥贷款中的一半以上。法国巴黎银行和汇丰银行也参与了这笔贷款的融资。

　　派拉蒙的阵容则更加豪华，美国银行、花旗集团和私募股权投资集团阿波罗均承诺提供债务融资。派拉蒙影业的投资方之一RedBird Advisors也参与了此次并购案的咨询服务泸深策略，其联合创始人Gerry Cardinale据悉在谈判中发挥了关键作用。

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